提供处理装置、显示系统以及记录介质，提高了便携式信息终端等处理装置与HMD等显示装置之间的协同动作的可用性。作为便携式信息终端的处理装置具有：显示部，其显示图像；连接检测部，其检测与外部的显示装置连接的情况；图像输出部，其响应于与上述显示装置连接的情况，将显示于上述显示部的图像向上述显示装置输出；以及用户界面输出部，其响应于与上述显示装置连接的情况，按照规定的亮度值将显示于上述显示部的图像切换成用户界面的显示，该用户界面用于指示执行与向上述显示装置输出的上述图像相关联的处理。